Syncregeln verwalten
In der Regelverwaltung werden sog. Regeln angelegt, diese Regeln definieren, welche Daten zu welchem Tobitarchiv synchronisiert werden. Das notwendige Tobitarchiv wird im TobitSync zuvor definiert.
Die Regel ist eine 1:1 Verknüpfung, die in diesem Programm einen SAP™ Businesspartner (mit dem Parameter ZTobit = X) mit einer Syncregel verknüpft.
Dieser Parameter muss zuvor über das SAP™ System dem Businesspartner / Benutzer hinterlegt werden.
SAP™ CRM - Businesspartner konfigurieren
Nachfolgend wird kurz beschrieben, wie der oben genannte Parameter einem Businesspartner zugeordnet wird.
- Funktionsfenster aufrufen
- Benutzernamen angeben
- Parameter eintragen
- Änderungen speichern
Fenster - Regelverwaltung
- Regelverwaltung
Im oben angezeigten Fenster sehen Sie in der linken 'Tabelle' die SAP™ Benutzer welche den beschriebenen Parameter enthalten und einen Businesspartner zugeordnet haben.
Die Liste 'Syncregeln' zeigt die im TobitSync definierten Regeln, welche zuvor eingerichtet wurden.
In der Gruppe 'Allgemein' können Sie für die ausgewählte Regel den Grundabgleich aktivieren. Dieser Grundabgleich schreibt alle Aktivitäten des SAP™ Benutzers in das, per Syncregel, angegebe Archiv. Ist die Option 'bestehende Aktivitäten nicht löschen' ausgewählt, so bleiben alle bestehenden Termine / Aktivitäten im Archiv erhalten.
Über die Schaltfläche 'alle SAP™ - Aktivitäten löschen' können Sie aus dem angegebenen Archiv alle SAP™-Aktivitäten entfernen. Bestehende Termine die nicht im SAP™ enthalten sind, bleiben erhalten.
Die Standardkategorie wird für neue Aktivitäten aus dem TobitSync festgelegt. Diese Kategorie wird im SAP™ gesetzt, wenn eine neue Aktivität im Tobit angelegt wurde. Um zu erkennen, welche Termine aus dem Tobit David kommen, wird empfohlen eine neue Kategorie anzulegen und diese auszuwählen. Beachten Sie bitte, dass Sie eine Kategorie auswählen, welche die Eigenschaft zur Anzeige im SAP™ WEB GUI -> Startseite besitzt.
In der Gruppe 'SAP™ Berechtigungen' wird festgelegt, welche Rechte die ausgewählte Regel hat. Ob sie Aktivitäten in Richtung SAP™ anlegen, ändern oder löschen darf.
Im unteren Fensterteil werden die angelegten Syncregeln angezeigt.
Regel anlegen
Um eine neue Regel anzulegen, klicken Sie im Kopfmenü auf die Schaltfläche 'Regel anlegen'. Anschließend setzen Sie Ihre gewünschten Werte und Einstellungen, abschließend speichern Sie diese Regel über die Schaltfläche 'Regel speichern'.
Regel ändern
Um eine bestehende Regel zu ändern, klicken Sie bitte auf diese ausgewählte Regel in der unteren Tabelle. Die Einstellungen der Regel sollten jetzt im mittleren Bereich des Fensters gesetzt werden.
Setzen Sie Ihre Einstellungen, die Sie ändern möchten und speichern die Regel wieder über die Schaltfläche 'Regel speichern'.
Regel löschen
Um eine Regel zu löschen, wählen Sie diese bitte in der unteren Tabelle aus und klicken auf die Schaltfläche 'Regel löschen'.
Alle Aktivitäten werden anschließend aus dem Tobit Archiv entfernt.