Outlook Addin
Mit Hilfe des Outlook Addins haben Sie die Möglichkeit, E-Mails direkt aus Ihrem E-Mailprogramm in itacom CRMflexDB zu archivieren, neue Tickets anzulegen und direkt zu Ticket oder Adresse zu gehen.
Die Einstellungen zur Archivierung werden im Manager itacom CRMflexDB unter mailclient vorgenommen.
Die Archivierung ist auf zwei Arten möglich.
Archivierung Outlook zu CRM
Nach der Einrichtung des Outlook addin wird die Menübar um den Punkt "itacom CRM" erweitert, der Ihnen die Archivierungsmethoden anbietet und zusätzlich die Option "Nachricht immer senden und archivieren" (Archivierung der ausgehenden E-Mails)
Nach der Einrichtung erweitert sich auch das Kontexmenü von outlook 2010 um folgende Punkte:
- archivieren zu CRM: man hat die Möglichkeit, Ticket mit Betreff, Adressauswahl und Ticketnummer auszuwählen, der Text der E-Mail wird dabei in das Ticket eingefügt. Mit der Option "Anhänge bei Übergabe als Dokument einfügen" werden die separaren Dateianhänge der archivierten E-Mail einzeln mit im Ticket abgelegt.
- Neues Ticket im CRM: hier kann, wie beim archivieren, ein Ticket angelegt werden, der E-Mailtext wird dabei aber nicht übernommen.
- Gehe zu Ticket: nach dem archivieren, bzw. der Neuanlage eines Tickets kann über diesen Menüpunkt direkt zum Ticket gegangen werden
- Gehe zu Adresse: Über diesen Menüpunkt gelangt man direkt zu den Adressdaten, die dem Ticket zugeordnet sind, gleichzeitig werden auch die, der Adresse zugeordneten Tickets angezeigt.
Archivierung Outlook-Nachricht aus itacom CRM
Die Möglichkeit E-Mails zu archivieren bzw. in ein Ticket einzufügen besteht natürlich auch im itacom CRMflexDB. Innerhalb eines Tickets hat man unter dem Reiter Dokumente die Option E-Mail hinzufügen.
nach dem Betätigen des Outlook-Auswahlbuttons wird eine Auswahl der E-Mails im Posteingang von outlook 2010 angezeigt.
Nach der Auswahl der entsprechenden E-Mail wird diese unter dem Reiter Dokumente angezeigt und der E-Mailtext in das Ticket eingefügt. Sie haben dann über das CRM-Menü die Möglichkeit, Zuordnungen des Tickets vorzunehmen und dieses abzuspeichern.
