itacom CRMflexDB Client

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Bedienoberfläche aktiviert und die Erfassung von adressbezogenen CRM Einträgen kann erfolgen.
Im links dargestellten Register werden alle verfügbaren Adressen der Adressdatenbank alphabetisch nach Kurzname  einsortiert (Adresssuche).
Die Sortierung kann in der darüber liegenden Box auf Adress-Suche umgestellt werden. Dadurch wird die gewünschten Adresse schneller gefunden.In der Adressensuche kann nach Komponenten (Adressnummer, Name, Straße, Ort, Kurzname, Telefon) gesucht werden. Ist in der Suche "Alle Felder" ausgewählt, können auch zwei Suchbegriffe eingegeben werden, um das Ergebnis zu präzisieren.

 

Beispiel: Es wird ein Name gesucht, zu dem nur die Straße bekannt ist. Dabei wird der Suchvorgang über die komplette Datenbank ausgeführt und das entsprechende Ergebnis angezeigt.

Es gibt auch eine erweiterte Adresssuche. Diese finden Sie neben dem Button Adressfelder. Dort können Adressen schneller gefunden werden, wenn z.B bei den Adressen verschiedene Adressgruppen oder Adressmerkmale hinterlegt sind oder es können PLZ, Ort ein- bzw. ausgeschlossen werden.

Alternativ kann statt der Adresssuche auch die Adressanzeige genutzt werden. Mit Klick auf das "Plus" vor dem Buchstaben "A" werden alle Adressen, welche mit dem Kurznamen mit "A" beginnen, angezeigt. In der Adressanzeige befindet sich auch die Dokumentenablage der Kunden. (Siehe Dokumentenablage in der Dokumentation)

Wird nun eine Adresse angeklickt, dann werden zu dieser Adresse alle Einträge gesucht und wenn vorhanden, angezeigt. Zusätzlich wird ein kleines Fenster mit der Adresse angezeigt. Die darunter liegende Ansicht ist ohne Einträge, da noch keine vorhanden sind.