itacom Adress Import

Mithilfe des itacom Address Importers besteht die Möglichkeit, Adressen aus verschiedenen Datenbanksystemen in das itacom CRM zu importieren und zu verknüpfen.

Desweiteren können Ansprechpartner zu Adressen verknüpft werden. Die Herkunft dieser Ansprechpartneradressen spielt hierbei keine Rolle. Es muss als einzigstes eine Verknüpfung zwischen Hauptadresse und Ansprechpartner bestehen, z.B. eine Kundennummer welche in beiden Adressen vorhanden ist.

 

Beachten: Es werden keine Adressen welche im itacom CRM aktualisiert wurden, zurück in die Daten-Herkunft geschrieben. Die aktualisierten oder neu hinzugefügten Daten bleiben bis zum nächsten manuelle durchgeführten Grundabgleich erhalten.

Nachdem Sie das Produkt installiert und lizenziert haben, starten Sie bitte das Programm "crmImporter". Dieses Programm legt die Regeln an.

Zu jeder Adressregel muss ein Präfix angegeben werden. Dieser Präfix dient später dazu, die Adressen aus z.B. dem ERP-System A von den Adressen aus dem ERP-System B zu unterscheiden. Der Präfix darf nur einmal vergeben werden und ist auf 3 Zeichen begrenzt.

Haben Sie die Adressregeln und (optional) die Ansprechpartnerregel angelegt, so können Sie das Programm itacom Address Importer starten.

Folgen Sie bitte den Anweisungen unter dem Punkt "Programmanwendung" => "Erste Inbetriebnahme."

Gegenüber den anderen Programmversionen (für Tobit, für Outlook) stehen Ihnen beim Import nach itacom CRM nur bestimmte Felder zur Verfügung.

Die Feldbeziehungen zwischen itacom Adress Importer und itacom CRM entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

 

itacom Address Importer	CRM Adressen
Angezeigter_Name	Kurzname
Anrede	Anrede
Vorname	Vorname
Nachname	Firma/Name**
Zusatz	AdrZusatz
Geburtsdatum	GebDatum
Titel	Titel
Strasse	Strasse
PLZ	PLZ
Ort	Ort
Land	Land
Homepage	Internet
Telefon_geschäftlich	Telefon dienstl.
Telefon_privat	Telefon
Telefon_mobil	Mobil
eMail	E-Mail
Fax	Telefax
Notiz	Bemerkung
Assistent	Funktion
Verk_Adresse*	[PRÄFIX] + [Verk_Adresse] = Adressnummer