Dokumentenablage (DMS)
Für die Verwendung der oberen Funktion, müssen zuvor im CRM Manager die Kategorien für die Dokumentenablage festgelegt werden. Siehe CRM Manager Doku. Sobald dies abgeschlossen ist und Tickets mit den definierten Kategorien bereits vorhanden sind, dann kann man über die Adressanzeige den gwünschten Kunden suchen.
Wenn der Kunde gefunden wurde können Sie jetzt über das "+" die Dokumentenablage Kategorien sichtbar machen, sofern Tickets mit den Kategorien vorhanden sind. Zuvor wurde ein neues Hautpticket mit der Kategorie Lieferscheine angelegt. In diesem Ticket ist ein PDF angehängt. Die Dokumente werden getrennt nach Kategorie dargestellt. Es können auch mehrere Kategorien verwendet werden. Mit dieser DMS Ansicht haben Sie schnellen Zugriff auf Rechnungen, Lieferscheine etc. Es werden die Standard Dateitypen wie PDF, TIFF und Office Dokumente unterstützt. Wenn das Dokument ausgewählt wird, erscheint im unteren Bereich eine Vorschau dieses Dokuments.
