Vertreterfunktion
Neue Funktion, in dem man die CRM-Benutzer als Vertreter festlegen kann. Die Funktion wird in den Adresseigenschaften aktiviert. Der Name "Vertreter" ist variabel und kann nach eigenen Wünschen angepasst werden. Sind CRM-Benutzer als Vertreter aktiviert, so können diese Vertreter einzelnen Adressen zugeordnet werden. D.h., wenn ein CRM-Benutzer als Vertreter im CRM-Client angemeldet ist, sieht er nur die Adressen inkl. Tickets, wo er als Vertreter hinterlegt ist. Im CRM-Manager im Punkt Benutzer den gewünschten Benutzer öffnen. Es gibt jetzt 2 Vertreter Eigenschaften:
als Vertreter aktivieren: Wird ein CRM-Benutzer als Vertreter aktiviert, so kann dieser einer Adresse jetzt zugeordnet werden
Anzeige nur für Vertreter: Ist diese Option aktiviert, so sieht der Benutzer im CRM-Client nur die Adressen inkl. Tickets wo er als Vertreter hinterlegt ist
Zuordnung des Vertreters in den Adressen
Die Zuordnung des Vertreters in den Adressen sollte ein "Admin" CRM Benutzer durchführen, da dieser ja Zugriff auf alle Adressen hat mit allen Berechtigungen. Im CRM Client öffnet man die Adressverwaltung "Adressen erfassen". Danach bearbeitet Sie die gewünschte Adresse. Beim Bearbeiten klickt man auf die Lupe im Feld "Vertreter". Jetzt sind alle Benutzer sichtbar die im CRM Manager als Vertreter aktiviert wurden. Anschließend den gewünschten Vertreter auswählen und die Adresse speichern. Die Adressen in denen kein Vertreter zugeordnet sind nur sichtbar von den Benutzern die im CRM Manager nicht die Option "Anzeige nur für Vertreter" aktiviert haben.
