Einrichtung E-Mail Client
Aufruf über den Menüpunkt Systemeinstellungen im CRM Manager.
Auf dem Register "Mailclient" wird die Verknüpfung zu Tobit oder MS Outlook eingestellt.
Das CRM Programm ist für ein Zusammenspiel mit einem auszuwählenden MailClient programmiert.
1. Auswahl ohne: es können keine E-Mail oder Faxnachrichten an eine Notiz angehangen werden.
2. Auswahl Tobit: Tobit Nachrichten können archiviert und in die Notizen integriert werden
Tobitserver: Angabe Tobit David Server (DNS Name oder IP-Adresse)
gemeinsamer Tobit Ordner: Der Anwender kann aus diesem Archive E-Mail oder Faxnachrichten auswählen und diese mit einer Notiz verbinden.
Tobit Einträge anzeigen: geben Sie die Anzahl der max. Einträge an, die im ausgewählten TobitArchive angezeigt werden sollen (je kleiner, desto größer die Anzeigegeschwindigkeit).
Navigieren über Archive: Der Anwender kann im Standard nur durch den persönlichen Bereich navigieren. Hiermit wird das Navigieren über den gesamten Archivebaum ermöglicht.
Tobit Kalendereintrag: Das Abspeichern von Terminen in einen Benutzer-Kalender wird ermöglicht.
Optional besteht die Möglichkeit, über manuelle SQL Abfragen Selektionen der Adress-Suche vorzunehmen.
Das CRM Programm ist für ein Zusammenspiel mit einem auszuwählenden MailClient programmiert.
1. Auswahl ohne: es können keine E-Mail oder Faxnachrichten an eine Notiz angehangen werden.
2. Auswahl Tobit: Tobit Nachrichten können archiviert und in die Notizen integriert werden
Tobitserver: Angabe Tobit David Server (DNS Name oder IP-Adresse)
gemeinsamer Tobit Ordner: Der Anwender kann aus diesem Archive E-Mail oder Faxnachrichten auswählen und diese mit einer Notiz verbinden.
Tobit Einträge anzeigen: geben Sie die Anzahl der max. Einträge an, die im ausgewählten TobitArchive angezeigt werden sollen (je kleiner, desto größer die Anzeigegeschwindigkeit).
Navigieren über Archive: Der Anwender kann im Standard nur durch den persönlichen Bereich navigieren. Hiermit wird das Navigieren über den gesamten Archivebaum ermöglicht.
Tobit Kalendereintrag: Das Abspeichern von Terminen in einen Benutzer-Kalender wird ermöglicht.
Optional besteht die Möglichkeit, über manuelle SQL Abfragen Selektionen der Adress-Suche vorzunehmen.
Tobit Nachrichten archivieren: Archivierung von ausgewählten Tobit Nachrichten per rechte Maustaste über Kontextmenüeintrag
Für den Kontextmenüeintrag muss das individuelle Tobit Script bei dem User im David Administrator hinterlegt sein. Das "crm.vbs" Script befindet sich im CRM Installations-Ordner und muss in den Ordner \\Tobit-Server\David\Code\Script eingefügt werden. Danach erfolgt die Zuordnung des Scripts bei dem jeweiligen Benutzer im David Administrator.
Für den Kontextmenüeintrag muss das individuelle Tobit Script bei dem User im David Administrator hinterlegt sein. Das "crm.vbs" Script befindet sich im CRM Installations-Ordner und muss in den Ordner \\Tobit-Server\David\Code\Script eingefügt werden. Danach erfolgt die Zuordnung des Scripts bei dem jeweiligen Benutzer im David Administrator.
Bei einem Rechtsklick auf eine beliebige Tobit Nachricht erscheinen jetzt die Kontextmenüeinträge für die CRM-Integration.
Auswahl Outlook: Outlook Nachrichten können archiviert und in die Notizen integriert werden
