Einrichtung Adressdatenbank
Aufruf über den Menüpunkt Systemeinstellungen im CRM-Manager.
Auf dem Register "Datenbank" wird die Verknüpfung zur Adressdatenbank eingerichtet.
Bei erfolgreichem Login auf die Adressdatenbank müssen Sie die Tabelle aussuchen, in der alle für die Adresse zum Kunden repräsentativen Informationen vorhanden sind.
Im Anschluss werden Verknüpfungen aus der Adresstabelle mit denen im CRM verwendeten Datenfeldern durchgeführt. Zwingend notwendig sind AdressNr, Name1 und Kurzname. Eine falsche Verknüpfung kann mit der Taste "ENTF" gelöscht werden!
Das Datenfeld "TableOwner" ist nur bei Datenbanken notwendig, welche einen Zugriff mit dieser Eigenschaft benötigen.
Weiterhin können Sie auf in der Adressdatenbank vorhandene Ansprechpartner zugreifen.
Dazu aktivieren Sie das Kästchen "Ansprechpartner aktivieren", im Anschluss gehen Sie analog der Adressenzuordnung vor. Ist die Tabelle mit den Ansprechpartnern nicht über die Adressnummer mit der AdresseTabelle verknüpft, muss in der Auswahlbox "Verbindung zu Adressen" die Spalte der Ansprechpartnertabelle eingestellt werden.
Mit dem Clientprogramm werden alle verknüpften Spalten bei der Erfassung einer Notiz angezeigt, wenn der Ansprechpartner ausgewählt wird. Bei einem Doppelklick auf einen Datensatz werden alle Spalten, welche im Datenfeld "SpaltenNr Übernahme AP" eingetragen sind, in das entsprechende Datenfeld vorbesetzt. 0 = Spalte Anrede; 1 = Spalte Zusatz; 2 = Spalte Vorname; 3 = Spalte Nachname. Die Spaltennummern müssen mit einem Semikolon getrennt werden.
Optional besteht die Möglichkeit, über manuelle SQL Abfragen Selektionen der Adressdaten vorzunehmen.
Bei erfolgreichem Login auf die Adressdatenbank müssen Sie die Tabelle aussuchen, in der alle für die Adresse zum Kunden repräsentativen Informationen vorhanden sind.
Im Anschluss werden Verknüpfungen aus der Adresstabelle mit denen im CRM verwendeten Datenfeldern durchgeführt. Zwingend notwendig sind AdressNr, Name1 und Kurzname. Eine falsche Verknüpfung kann mit der Taste "ENTF" gelöscht werden!
Das Datenfeld "TableOwner" ist nur bei Datenbanken notwendig, welche einen Zugriff mit dieser Eigenschaft benötigen.
Weiterhin können Sie auf in der Adressdatenbank vorhandene Ansprechpartner zugreifen.
Dazu aktivieren Sie das Kästchen "Ansprechpartner aktivieren", im Anschluss gehen Sie analog der Adressenzuordnung vor. Ist die Tabelle mit den Ansprechpartnern nicht über die Adressnummer mit der AdresseTabelle verknüpft, muss in der Auswahlbox "Verbindung zu Adressen" die Spalte der Ansprechpartnertabelle eingestellt werden.
Mit dem Clientprogramm werden alle verknüpften Spalten bei der Erfassung einer Notiz angezeigt, wenn der Ansprechpartner ausgewählt wird. Bei einem Doppelklick auf einen Datensatz werden alle Spalten, welche im Datenfeld "SpaltenNr Übernahme AP" eingetragen sind, in das entsprechende Datenfeld vorbesetzt. 0 = Spalte Anrede; 1 = Spalte Zusatz; 2 = Spalte Vorname; 3 = Spalte Nachname. Die Spaltennummern müssen mit einem Semikolon getrennt werden.
Optional besteht die Möglichkeit, über manuelle SQL Abfragen Selektionen der Adressdaten vorzunehmen.
Alternativ können eigene Adressen direkt im CRM Modul verwaltet werden. Eine Anbindung an eine weitere Adressdatenbank ist somit nicht notwendig.
Dazu setzen Sie einen Haken in die Checkbox "Ohne Externe Adressen".
Die erste Adressnummer welche vergeben werden soll, muss als Vorbesetzung eintragen werden.
Bei der Erfassung wird diese Vorbesetzung für die erste Adresse verwendet und danach aufsteigend um 1 erhöht.
Im Eingabefeld "Übernahme" sind die entsprechenden Daten voreingestellt.
Zu jeder Adresse können mehrere Ansprechpartner erfasst werden. Zur Eingabe stehen die Spalten "Anrede", "Titel",
"Vorname", "Name" usw. zur Verfügung.
Mit der Vorbesetzung wird z.B. "Herr Dr. Horst Mustermann" in das Datenfeld für Ansprechpartner übernommen.
0 = Spalte Anrede; 1 = Spalte Titel; 2 = Spalte Vorname; 3 = Spalte Nachname. Die Spaltennummern müssen mit einem Semikolon getrennt werden.
Wird die Übernahme des Titels nicht gewünscht, dann muss "0;2;3" eingeben werden.
Dazu setzen Sie einen Haken in die Checkbox "Ohne Externe Adressen".
Die erste Adressnummer welche vergeben werden soll, muss als Vorbesetzung eintragen werden.
Bei der Erfassung wird diese Vorbesetzung für die erste Adresse verwendet und danach aufsteigend um 1 erhöht.
Im Eingabefeld "Übernahme" sind die entsprechenden Daten voreingestellt.
Zu jeder Adresse können mehrere Ansprechpartner erfasst werden. Zur Eingabe stehen die Spalten "Anrede", "Titel",
"Vorname", "Name" usw. zur Verfügung.
Mit der Vorbesetzung wird z.B. "Herr Dr. Horst Mustermann" in das Datenfeld für Ansprechpartner übernommen.
0 = Spalte Anrede; 1 = Spalte Titel; 2 = Spalte Vorname; 3 = Spalte Nachname. Die Spaltennummern müssen mit einem Semikolon getrennt werden.
Wird die Übernahme des Titels nicht gewünscht, dann muss "0;2;3" eingeben werden.
